Обзор от UTEX. Неделя 29

Рынки подбираются к июньским историческим максимумам: SPY прибавил 1,37%, Nasdaq — 1,81%.

Лидеры роста: Arista Networks +16%, Alibaba +16%, Meta +14%, Seagate Technology +11%. В топе лузеров AstraZeneca (-12%), SpaceX (-10%), Intel (-8%).

Биткоин сейчас торгуется на отметке $62 900. Эфир вырос на 2,5%, до $1800.

Рынки лихорадило из-за конфликта США и Ирана. К середине недели котировки стабилизировались благодаря намекам на мирное урегулирование, но к пятнице ситуация вновь накалилась. В целом новости с Ближнего Востока уже не так сильно влияют на рынок.

Наступившая неделя покажет, закрепится ли восходящий тренд последних двух недель. Во вторник и среду глава ФРС Кевин Уорш будет выступать в Конгрессе. В эти же дни выйдут свежие данные по потребительской и промышленной инфляции за июнь.

Новый сезон отчетов стартует сегодня. Первыми традиционно отчитаются крупнейшие американские банки: JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup и Morgan Stanley. Также на этой неделе отчитаются ASML, Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor, UnitedHealth, GE Aerospace, Netflix и Abbott Laboratories. 

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Netflix (NFLX). Отчет 16 июля после закрытия. За год акции упали на 41%, где-то в районе $70 сформировалась поддержка. Накаляется конкуренция с Disney, HBO Max и YouTube. Видеосервисы с поддержкой рекламы, такие как Tubi и Roku Channel, тоже набирают популярность. Netflix рассматривает возможность запуска жанровых телеканалов и линейных телеканалов с круглосуточным вещанием. Компания остается лидером в отрасли стримингов по подписке, но в апреле доля просмотров сократилась до минимального уровня с мая 2025 года. Сложно сказать, что будет после отчета, — Netflix умеет удивлять. Текущие цены кажутся потенциально неплохими для среднесрока, но лучше подождать квартальных результатов. 

🔴 ASML Holding (ASML). Отчет 15 июля до открытия. Другой чипмейкер, Taiwan Semiconductor (TSM), отчитается 16 июля. Их отчеты зададут движение всему сектору: NVDA, ARM, AMD, AVGO, QCOM. При сильных результатах, умеренной инфляции и снижении геополитической напряженности у рынка есть шансы пробить исторические максимумы и закрепиться выше.

🔴 UnitedHealth (UNH). Отчет 16 июля до открытия. Компания совмещает в себе медицинского страховщика и провайдера медицинских услуг. Мы предлагали UNH на среднесрок перед последним отчетом. С тех пор акции выросли на 38%, но цены еще приемлемые. В июне BofA Securities повысила рейтинг UNH с «Нейтрального» до «Покупать». Исторически акции UnitedHealth довольно сильно реагируют на отчеты.

🔴 Банковский сектор. JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley — почти все отчитаются во вторник до открытия или в среду. Давно не было значимых новостей в этом секторе, но банки традиционно в фокусе внимания инвесторов. Для торговли не рекомендуем, но можно добавить в избранное как один из индикаторов настроения рынка.

🔴 Aehr Test Systems (AEHR). Отчет 14 июля после закрытия. Решения компании позволяют проверять и «прожигать» (выявлять скрытые дефекты под нагрузкой) микросхемы, когда они находятся еще в виде целых пластин или отдельных кристаллов. Несмотря на небольшую капитализацию (чуть больше $2 млрд), в последние полгода наблюдаем здесь высокую волатильность. Ждем сильных движений после отчета и внутри дня.

🔴 Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]