Обзор рынка от UTEX. Неделя 35

Основные американские индексы закрыли неделю в минусе: SPY упал на 1,37%, Nasdaq потерял 2,41%. В топе лидеров Merck (+12%) и BHP Group (+11%). Взлет недели — Moderna, которая выросла на 129% после новостей об успешном испытании вакцины от меланомы. Самые заметные падения произошли в Arm Holdings (-12%), Intel (-12%), Walmart (-10%).

Криптовалютный рынок показал мощный рост благодаря сочетанию масштабных вливаний со стороны Минфина США и заявлениям Трампа. 19 августа президент встретился в Белом доме с представителями криптовалютной и финансовой индустрий и вновь призвал законодателей принять «справедливую версию» Clarity Act. Биткоин вырос на 25%, BTC доходил почти до $80 000, спровоцировав каскадную ликвидацию шорт-позиций. Сейчас биткоин торгуется по $77 350, Ethereum — по $2440, +29% за 7 дней.

В среду выйдут предварительные результаты по ВВП США за второй квартал, а в пятницу — PCE, показатель инфляции, на который часто ссылается ФРС. Также в пятницу глава ФРС Кевин Уорш выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Инвесторы будут искать намеки на дальнейшую траекторию монетарной политики и процентных ставок.

Самое ожидаемое событие недели — отчет NVIDIA в среду после закрытия. Любой значительный сюрприз в отчете может иметь последствия для всего рынка полупроводников и ИИ. Также в ближайшие дни отчитаются CrowdStrike, Salesforce, Marvell Technology, Autodesk, Workday, PDD Holdings, Intuit и Synopsys.

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Криптовалютные акции: Strategy (MSTR), Coinbase Global (COIN), BitMine (BMNR), Circle Internet Group (CRCL). Трамп призвал Конгресс США принять CLARITY Act. Криптовалюты на прошлой неделе показали сильный рост, а криптоакции отскочили от своих минимумов в среднем на 25%. Учитывая, как далеки эти акции от своих максимумов, сохраняется неплохой среднесрочный потенциал. Ожидаем повышенной волатильности.

🔴 Marvell Technology (MRVL). Отчет 27 августа после закрытия. Один из бенефициаров ИИ-бума в сфере сетевых чипов и инфраструктуры данных. 19 августа Marvell раскрыла информацию о соглашении с Google на разработку полупроводниковых продуктов. Также гиганту был предоставлен варрант, позволяющий купить до 58,97 млн акций MRVL по $206,58 за штуку. За полгода Marvell выросла на 198%, ожидаем высокой волатильности после отчета.

🔴 Nvidia (NVDA). Отчет 26 августа после закрытия. За лето вышло несколько значимых новостей. CEO Дженсен Хуанг анонсировал новый чип для работы с ИИ-агентами, компания добилась прогресса в попытках продавать чипы в Китае и заключила сделки по финансированию строительства дата-центров. От результатов Nvidia зависит очень многое для рынка — значительная часть недавнего роста экономики обусловлена ​​строительством ИИ-инфраструктуры, вложениями в микросхемы, технологии памяти, энергетическую инфраструктуру и даже строительную технику. Инвестиции настолько масштабны, что ФРС отслеживает их влияние на инфляцию. Инвестбанки сохраняют бычий настрой. Например, Bank of America удерживает рейтинг «Покупать» с таргетом в $350.

🔴 Intuit (INTU). Отчет 25 августа после закрытия. Разработчик финансового и налогового ПО для малого бизнеса и частных лиц. C начала года акции упали на 47%, но за последний месяц встали в аптренд и начали восстанавливаться. Среднесрочные цены кажутся очень неплохими, но лучше подождать отчет и прогнозы компании. В мае компания уволила около 17% сотрудников для перераспределения ресурсов в пользу ИИ. Инвесторы будут оценивать годовой прогноз, темпы интеграции генеративного ИИ (включая AI-ассистентов в QuickBooks и TurboTax) и маржинальность после недавней реструктуризации.

🔴 Rubrik (RBRK). Отчет 27 августа после закрытия. Облачная компания в сфере кибербезопасности и управления данными. +99% за полгода, акции вплотную приблизились к историческим максимумам. Компания полностью перешла на SaaS-подписку, обеспечивая себе стабильный регулярный доход. Ожидаем сильных движений в акциях после отчета.

⚠️ Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]