Обзор рынка от UTEX. Неделя 40

По итогам недели SPY прибавил 1,3%, Nasdaq — 3,2%.

Благодаря ряду громких партнерских соглашений и растущему оптимизму вокруг ИИ-агента Muse от Meta в лидерах роста компании из технологического сектора: Qualcomm +13%, Intel +13%, Meta +12%, Advanced Micro Devices +12%, Arm Holdings +12%. Индекс Nasdaq, в котором много технологических компаний, закрылся в пятницу вблизи исторического максимума. Самое заметное падение за неделю показала Oracle (-7%).

Биткоин за семь дней упал на 1,8% до $83 000.

В среду появятся первые данные по инфляции после повышения процентной ставки. Индекс расходов на личное потребление (PCE) покажет ситуацию, сложившуюся в августе, до повышения ставок.  

Отчет о рынке труда за сентябрь выйдет в пятницу. В августе работодатели наняли больше сотрудников, чем ожидалось, но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить динамику низких темпов найма и увольнений.

Отчетов будет немного, самые интересные — Micron, CarMax, Carnival, Jabil, Accenture, Nike, McCormick & Company. 

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Jabil (JBL). Отчет 30 сентября до открытия. Американский производитель электроники. Исторически Jabil часто превосходит ожидания Уолл-cтрит, но, если прогнозы на 2027 год окажутся консервативными из-за макроэкономических рисков или торговых пошлин, акции могут скорректироваться. Бумага достаточно волатильна после отчетов, ждем гэпа и сильных движений внутри дня.

🔴 Криптовалютные акции: Strategy (MSTR), Coinbase (COIN), BitMine (BMNR), Securitize (SECZ). За последние три месяца биткоин вырос примерно на 40%, с $60 000 до $84 500. Волатильность в криптовалютных акциях сохраняется.

🔴 Micron Technology (MU). Отчет 30 сентября после закрытия. За год акции выросли на 590%, но за последний квартал потеряли 4%. Очень важный отчет, который наверняка повлияет на других представителей сектора — SanDisk (SNDK), Western Digital (WDC), Seagate Technology (STX). Micron и аналогичные компании стали индикаторами бума в сфере дата-центров. В фокусе инвесторов будут комментарии руководства о сверхбыстрой памяти (HBM3E и будущих поколениях), которая критически важна для ускорителей Nvidia и дата-центров. Ранее компания заявляла, что ее мощности по HBM полностью распроданы на год вперед. 

🔴 Nike (NKE). Отчет 1 октября до открытия. Акции за год упали почти на 44%, до $35–36 — уровней десятилетней давности. В сентябре Nike исключили из S&P 100. Компания сделала избыточную ставку на продажи через свои приложения и магазины, сократив работу с крупными ритейлерами. В итоге потеряла часть покупателей, а продажи через собственные каналы в 2026 году снизились на 6–7%. Молодая аудитория и спортсмены все чаще выбирают On Holding и Hoka. В Китае выручка падала на 12–17% в последние кварталы.

Новый CEO Эллиот Хилл признал ошибки и запустил план Sport Offense. Nike возвращает сотрудничество с крупными ритейлерами и сокращает скидки, чтобы укрепить бренд и восстановить маржу. Цены на среднесрок уже выглядят достаточно привлекательно, но спешить не стоит: лучше дождаться отчета и комментариев руководства. Возможно, дно еще не пройдено.

🔴 CarMax (KMX). Отчет 29 сентября до открытия. Крупнейший в США ритейлер подержанных автомобилей. Уолл-стрит закладывает умеренно позитивные ожидания по годовому росту, однако в фокусе внимания инвесторов будут жесткие внутренние реформы компании. За неделю до отчета CarMax объявила о сокращении 145 корпоративных должностей (около 4% офисного штата). Это уже третий раунд увольнений за год в рамках масштабной программы по снижению операционных расходов на $200 млн к 2027 году. Рынок будет оценивать, насколько успешно новый CEO Кит Барр оптимизирует маржу. Ожидаем повышенной волатильности.

⚠️ Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]