Обзор рынка от UTEX. Неделя 31
Пошлины вернулись. Нефть снова по $90. Впереди заседание ФРС по ставке.
Американский рынок завершил вторую неделю подряд снижением: SPY потерял почти 1%, Nasdaq снизился на 2%. Tesla и Google после отчетов просели на 18% и на 10% соответственно. Заметно упали также Rollins (−15%), Moderna (−13%), C.H. Robinson (−11%).
В топе лидеров роста Super Micro Computer (+24%), Lockheed Martin (+15%), International Paper (+12%).
Биткоин за семь дней вырос на 1%, до $65 120. Эфир прибавил 4%, сейчас торгуется по $1936.
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке в пятницу американская нефть WTI торговалась около $90 за баррель против $82 неделей ранее и $69 в начале июля. В последние три дня США и Иран прекратили удары.
Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин в отношении десятков крупнейших торговых партнеров США, включая Европейский союз. Размер новых тарифов составит от 10% до 12,5%. Они заменят временные 10%-ные пошлины, действовавшие с февраля. Также президент объявил о 50%-ных пошлинах на товары из Канады и о 100%-ных пошлинах на дженерики (через два года), чтобы стимулировать перенос производства лекарств в США.
В среду ФРС примет решение по ставке. Рынок закладывает вероятность повышения в 38%. Неделю назад она составляла около 14%. В сентябре инвесторы ждут поднятия ставки с 85%-ной вероятностью. В четверг выйдет индекс потребительских расходов (PCE) за июль, любимый показатель инфляции ФРС.
Сразу четыре компании из большой семерки отчитаются в ближайшие дни: Microsoft и Meta — в среду; Apple и Amazon — в четверг. Их отчеты станут очередной проверкой того, насколько оправданы многомиллиардные инвестиции в ИИ.
Около четверти компаний из S&P 500 уже отчитались. На основе опубликованных данных FactSet поднял ожидания по росту прибыли компаний из индекса с 24,8% до 37,9%. Кроме бигтехов квартальные результаты на этой неделе представят Visa, Boeing, Coca-Cola, Qualcomm, Chevron, ExxonMobil, AbbVie.
Топ-5 идей для торговли на этой неделе
🔴 Seagate Technology (STX). Отчет 28 июля после закрытия. Аналитики ждут сильных результатов на фоне масштабного спроса на инфраструктуру хранения данных для ИИ и облачных дата-центров. Акции уже скорректировались на 20% с пиков в конце июня, но инвесторы могут продолжить фиксировать прибыль. Сильные показатели по внедрению накопителей высокой емкости и прогресс технологии Mozaic 4+ могут добавить оптимизма и уверенности покупателям.
🔴 Microsoft (MSFT). Отчет 29 июля после закрытия. Акции торгуются на уровнях годовалой давности, растеряв весь рост первой половины года. Рынок закладывает сильные операционные показатели, подкрепленные высоким спросом на ИИ-сервисы. Но инвесторов беспокоит агрессивное финансирование ИИ-инфраструктуры — свыше $40 млрд за квартал при годовом плане около $190. Рынок хочет видеть адекватную отдачу и коммерциализацию.
🔴 Meta Platforms (META). Отчет 29 июля после закрытия. По ожиданиям, результаты будут сильными благодаря росту эффективности цифровой рекламы, но есть риски из-за растущих расходов. Капитальные затраты — главный фактор неопределенности. Meta подняла прогноз по CapEx на 2026 год до беспрецедентных $125–145 млрд — ради ИИ-инфраструктуры. Инвесторы хотят видеть, что эти траты оправданы, и будут оценивать, насколько ИИ-алгоритмы увеличивают конверсию, просмотры и среднюю стоимость клика.
🔴 Apple (AAPL). Отчет 30 июля после закрытия. Инвесторы ждут обновлений по монетизации ИИ-функций, темпам вовлечения пользователей и платным подпискам. Ожидается очередной рекордный квартал в диапазоне $31–32 млрд за счет App Store, Apple Music и iCloud. Особое внимание будет приковано к динамике продаж в Китае — после локальной стабилизации и на фоне жесткой конкуренции с местными брендами (включая Huawei).
🔴 Amazon (AMZN). Отчет 30 июля после закрытия. Рынок будет внимательно следить за тратами на ИИ-инфраструктуру, так как годовой прогноз по CapEx приблизился к рекордным $200 млрд. Также инвесторы оценят маржинальность логистики, влияние автоматизации складов и результатов распродажи Prime Day.
Высокий риск, для профессионалов.
[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]
