Обзор рынка от UTEX. Неделя 36

Рынок закрыл неделю в небольшом плюсе: SPY прибавил 0,47%, Nasdaq — 0,42%. Хорошо отчитались Salesforce и CrowdStrike: акции выросли на 22% и 13% соответственно. Microsoft прибавила 6%, Meta — 5%. В лидерах потерь SanDisk (-6%), Eli Lilly (-6%) и Applied Materials (-6%). 

Очередной мощный отчет Nvidia подтвердил высокий спрос на ИИ, но в пятницу акция растеряла почти весь рост и закрыла неделю с прибавкой лишь в 1%.

Биткоин несколько раз пытался закрепиться выше $80 000, но пока безуспешно. Сейчас BTC торгуется по $77 900.

Риторика главы ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле оказалась достаточно ястребиной. Он подчеркнул, что недавнее замедление инфляции пока не доказывает устойчивое улучшение тренда и главным приоритетом регулятора остается ценовая стабильность. Вероятность повышения ставки на заседании 15–16 сентября подскочила с 35,4% до 55,7%.

Главное событие этой недели — пятничный отчет по занятости за август, в том числе данные по безработице. А из компаний самым ожидаемым станет отчет Broadcom: поставщик полупроводниковой продукции и инфраструктурного ПО с капитализацией около $2 трлн выложит результаты в среду после закрытия.

Отчетов будет немного, выделим Ciena, Lululemon Athletica, DocuSign, Samsara, Snowflake, Hewlett Packard Enterprise, Palo Alto Network, Dell Technologies, MongoDB и Medtronic. 

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Dell Technologies (DELL). Отчет 1 сентября после закрытия. C начала года акции выросли на 262%. Акция отличается сильной волатильностью на отчетах. Для любителей мощных внутридневных движений.

🔴 Broadcom (AVGO). Отчет 2 сентября после закрытия. Полупроводниковый гигант. Уолл-стрит ждет роста выручки на 83–84% год к году — до $29,24 млрд — на фоне высокого спроса на ИИ-чипы. Фокус инвесторов будет на прогнозе по выручке от ИИ за 2027 год. Июньский отчет вызвал падение акций из-за консервативных оценок по ИИ-сегменту. В этот раз от CEO Хока Тана ждут более агрессивных и оптимистичных прогнозов. Отчет может повлиять на весь технологический сектор и спровоцировать распродажи, если не оправдает ожидания.

🔴 Криптовалютные акции: Strategy (MSTR), Coinbase Global (COIN), BitMine (BMNR), Circle Internet Group (CRCL). Биткоин на прошлой неделе консолидировался около $80 000. Если сможет пойти выше, в криптоакциях возможна новая волна роста.

🔴 Planet Labs (PL). Отчет 3 сентября после закрытия. Компания создает и запускает малые спутники для ежедневной фотосъемки всей поверхности Земли в высоком разрешении. Еще 1 июня акции торговались в районе $50 в преддверии IPO SpaceX, но за три летних месяца упали до $20. Большинство других акций из сектора тоже снизились за квартал на 50–60% от своих максимумов. С одной стороны, среднесрочные цены уже неплохие, с другой — драйверов для роста не видно, а новостной фон в целом нейтральный. SpaceX за месяц выросла на 26%, но на остальные космические компании это никак не повлияло. Покупать до отчета не рекомендуем, но присмотреться имеет смысл.

🔴 Lululemon Athletica (LULU). Отчет 3 сентября после закрытия. Производитель премиальной спортивной и повседневной одежды. В начале 2024 года акция доходила до $500, а сейчас стоит около $120. Основные причины падения: снижение спроса из-за инфляции, рост конкурентов, давление торговых пошлин, снижение рентабельности и слабый дизайн. Отчет покажет, смогли ли новые продукты вернуть покупателей на ключевом американском рынке. Аналитики называют контроль над расходами и выкуп акций потенциальными позитивными факторами, но снижение продаж в США и Китае может привести к ухудшению прогноза по прибыли на 2026 финансовый год. Отчет выйдет за пять дней до вступления в должность новой CEO Хайди О’Нил, которая более 25 лет была топ-менеджером в Nike. Для покупки на среднесрок цены довольно неплохие, но лучше подождать отчета — возможна высокая волатильность.

⚠️ Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]