Обзор рынка от UTEX. Неделя 42

Основные американские индексы выросли на прошлой неделе: SPY прибавил 1,16%, Nasdaq — 0,23%. Лидеры роста среди крупнейших компаний: Shopify (+12%), Palantir (+10%), Philip Morris (+7%). В топе падений: Arm Holdings (-13%), SK Hynix (-13%), Intel (-12%).

В среду и четверг выйдут отчеты по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь определит ожидания по дальнейшей политике ФРС. В августе CPI вырос на 3,4% в годовом исчислении — так же, как и в июле. Этот показатель позволит оценить ситуацию с ценами после повышения ставки ФРС в сентябре. PPI выйдет в четверг и отразит динамику оптовой инфляции на уровне бизнеса.

В течение недели выступят с докладами несколько представителей ФРС, включая Кристофера Уоллера, Мишель Боумен и главу Федрезерва Кевина Уорша.

Новый сезон отчетов традиционно стартует с результатов крупнейших банков. За последний месяц финансовый сектор показал наибольшее снижение, потеряв около 4%. Для сравнения, в преддверии второго квартала этот сектор рос и входил в число лидеров индекса. Летом руководители банков характеризовали состояние экономики США как здоровое, а бизнес и инвесторов — как устойчивых к внешним вызовам.

ASML и Taiwan Semiconductor также опубликуют свои результаты на этой неделе. Их отчеты покажут реальный масштаб спроса на оборудование и инфраструктуру для ИИ. Другие важные отчеты: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, UnitedHealth, Johnson & Johnson, Bank of America, Prologis, BlackRock, Domino's Pizza, Fastenal, J.B. Hunt Transport Services, Alcoa.

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 UnitedHealth (UNH). Отчет 13 октября до открытия. Страховщик и поставщик медицинских услуг. В июльском отчете компания со значительным отрывом превзошла ожидания аналитиков. Тем не менее акции UnitedHealth еще не полностью восстановились после распродажи в начале 2025 года. Традиционно наблюдается довольно высокая волатильность именно в день отчета, а на открытии часто возникает гэп. Для любителей дорогих отчетных акций.

🔴 Domino's Pizza (DPZ). Отчет 13 октября до открытия. Сеть из 22,5 тысячи пиццерий, бизнес которой основан преимущественно на франчайзинге и цепочке поставок, а не на прямых розничных продажах. С начала года акции упали на 25%, прошлые отчеты разочаровали инвесторов слабыми темпами роста продаж. Сейчас котировки находятся вблизи сильного уровня поддержки $285, ниже которого не опускались с 2020 года. Цены достаточно привлекательны для среднесрочных инвестиций, но лучше дождаться отчета и прогнозов руководства.

🟡 ManpowerGroup (MAN). Отчет 15 октября до открытия. Глобальное HR-агентство, работающее более чем в 80 странах. Акции MAN маловолатильные и недорогие, но в дни отчетов обычно выдают сильные движения. Подойдут для торговли внутри дня. 

🔴 ASML Holding (ASML). Отчет 14 октября до открытия. Создает сложнейшее оборудование для производства чипов.

Taiwan Semiconductor (TSM). Отчет 15 октября до открытия. Крупнейший в мире контрактный чипмейкер. 

Очень важные компании для всего технологического сектора. Сильные прогнозы подтвердят, что спрос на ИИ-инфраструктуру остается устойчивым, но любой намек на замедление расходов может спровоцировать распродажи.

🟡 Albertsons Companies (ACI). Отчет 13 октября до открытия. Один из крупнейших операторов продуктовых супермаркетов и аптек в США. После июльского отчета акции упали более чем на 20% из-за резкого снижения прогнозов. Потребительский спрос ослаб, а конкуренция с дискаунтерами вроде Walmart ужесточилась. Глава компании Сьюзан Моррис купила подешевевшие акции на $449 937.

В июле Albertsons объединила 11 подразделений в 4 региональные структуры — для ускорения принятия решений. Рынок ждет первых сигналов об эффективности этой реформы. 30 сентября был назначен временный финансовый директор Коди Пердью. Также обновился совет директоров. Уровень поддержки находится в районе $11. Если акции останутся выше, после отчета можно присмотреться к ним на среднесрок.

Выбирайте, что вам больше подходит:

🟡 средний риск, для трейдеров с небольшим опытом;

🔴 высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]