Обзор рынка от UTEX. Неделя 45

Основные американские индексы закрыли неделю в минусе, главная причина — пятничные распродажи. SPY потерял 0,56%, Nasdaq в минусе на 1,97%. Google, Amazon и Intel отчитались хуже ожиданий, из-за чего на рынке выросли опасения, что растущие расходы на ИИ-инфраструктуру не окупятся в ближайшей перспективе.

В лидерах роста Eli Lilly (+11%), Gilead Sciences (+9%), SK Hynix (+8%), AstraZeneca (+8%) и KLA (+8%). Слабый прогноз Intel перекрыл квартальные результаты, превзошедшие ожидания. Акции чипмейкеров резко подешевели. Среди крупнейших компаний наибольшие потери понесли Intel (-24%), Alphabet (-12%), Caterpillar (-9%), SpaceX (-8%) и Dell (-8%). Reddit рухнула сразу на 36%, ServiceNow — на 33% после разочаровывающих отчетов.

Криптоакции также оказались под давлением из-за взлома биржи Binance, где хакеры украли $6,36 млрд.

За октябрь Nasdaq упал на 5,3%. Это самое сильное месячное снижение с марта 2025 года, когда рынки обвалились на фоне тарифной политики Трампа. S&P 500 за месяц потерял 0,9%. Dow Jones прибавил 1,7%, отыграв часть падения после существенного снижения на 4,3% в сентябре.

По данным FactSet, в третьем квартале великолепная семерка показала более низкие темпы роста прибыли, чем остальные компании из S&P 500. За последний месяц прогнозируемый темп роста прибыли Mag7 снизился с 33,6% до 22,6%. Тем временем для остальных компаний индекса прогноз вырос с 27,8% до 32,6%.  

Сегодня после закрытия отчитается Apple, чьи результаты могут поддержать веру в технологический сектор или, наоборот, усилить давление на него. В пятницу до открытия выйдут октябрьские данные по рынку труда, которые могут повлиять на решение ФРС насчет ставки. В сентябре рост числа рабочих мест оказался слабым, а данные за июль и август были пересмотрены вниз.  

Другие интересные отчеты недели: Super Micro Computer, Advanced Micro Devices, Onsemi, Arm Holdings, Lumentum Holdings, Shopify, Palantir, Vertex Pharmaceuticals, Amgen, Arista Networks, Pfizer, Qualcomm, McDonald's, Uber, Datadog, Cloudflare, Airbnb, Moderna.

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Apple (AAPL). Отчет 2 ноября после закрытия. На прошлой неделе Apple вернула себе первую строчку по капитализации, ненамного опередив Nvidia. С начала года AAPL выросла на 26,8%. В центре внимания — заказы на устройства, включая MacBook Pro на чипах M5 и первый складной флагман компании — iPhone Duo. Это будет первый отчет под руководством нового CEO Джона Тернуса. Инвесторы посмотрят, как он справляется с ростом цен на чипы памяти и какие даст прогнозы.

🔴 Voyager Technologies (VOYG). Отчет 2 ноября после закрытия. Planet Labs (PL). Отчет 3 ноября после закрытия. Компании из космической отрасли. За полгода почти все акции из сектора сильно просели. Tema Space Innovators ETF упал на 30%. Цены выглядят приемлемыми для среднесрочных покупок, но нужны какие-то сигналы на разворот. Более крупные Rocket Lab и AST SpaceMobile отчитаются на следующей неделе. Спешить не стоит, ждем первых признаков жизни.

🔴 IonQ (IONQ). Отчет 5 ноября после закрытия. С квантовыми акциями то же, что и с космическими. С начала года падение на 30–60%, пока без признаков разворота. Другие акции сектора: D-Wave Quantum (QBTS), Rigetti Computing (RGTI), Quantum Computing (QUBT).

Текущие цены кажутся очень хорошими для покупки на среднесрок, но и здесь призываем не спешить. Желательно, чтобы был позитивный новостной фон.

🔴 Moderna (MRNA). Отчет 6 ноября до открытия. Плюс 650% с начала года. Главный драйвер — колоссальный успех испытаний мРНК-вакцины против меланомы совместно с Merck. Это первое в истории клиническое подтверждение эффективности мРНК-технологий против онкологии на поздних стадиях, открывающее многомиллиардный рынок. Вакцина создается под ДНК опухоли пациента индивидуально. Инвесторы ждут от руководства деталей: как компания планирует развернуть массовое производство, сколько это будет стоить и не уничтожит ли штучная сборка общую маржу бизнеса.

Citigroup в конце сентября понизил рейтинг Moderna до «Продавать» и таргет — до $80 (минус 60% от текущих значений). Аналитики считают, что акции перегреты, а ожидания по продажам завышены. После отчета возможна повышенная волатильность.

🔴 Advanced Micro Devices (AMD). Отчет 3 ноября после закрытия. Qualcomm (QCOM). Отчет 4 ноября после закрытия. Arm Holdings (ARM). Отчет 4 ноября после закрытия.

Ключевые игроки полупроводниковой индустрии. Каждая компания пытается доказать инвесторам, что она — бенефициар ИИ-бума, но любые слабости в отчетах могут спровоцировать распродажи. Ожидаем высокой волатильности, все три акции исторически сильно двигаются после отчетов. Везде вероятен крупный гэп.

🔴 Высокий риск, для профи.

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]